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2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Durante el año 2010, García Sayán Abogados participó en diversas transacciones de
importancia. A continuación encontrarán el resumen de algunas de dichas transacciones, en
donde hemos incluido el nombre de nuestro cliente en negritas. Por motivos de confidencialidad,
y/o expresas instrucciones de nuestros clientes, no hemos incluido algunas otras transacciones
relevantes en las que García Sayán Abogados ha participado.
| SAVIA PERÚ S.A. |
| Sector: Banca y Finanzas |
García Sayán Abogados asesoró a Savia en la obtención de un préstamo ascendente a US$
100'000,000.00 otorgado por el Banco Santander (Hong Kong) con la participación de Korea
Trade Insurance Corporation (K-SURE), una agencia de seguros del Estado de Corea del Sur,
en su primera operación en el Perú, para garantizar el préstamo. No hubo ninguna otra firma
legal involucrada. García Sayán también actuó como asesor legal del Banco Santander. |
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| SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. |
| Sector: Banca y Finanzas |
García Sayán Abogados asesoró a El Brocal en la negociación y/o firma de cuatro (4) ISDA
Master Agreements. |
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| COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. |
| Sector: Banca y Finanzas |
García Sayán Abogados asesoró a Buenaventura, en conjunto con el Estudio Milbank Tweed de
Nueva York, en la preparación de su Declaración 20-F (Form 20-F) al Securirties and Exchange
Commission de Washington D.C., obligación derivada de la existencia de sus ADRs que se
transan en la Bolsa de Nueva York. |
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| REGISTRO EN EL PCAOB – Nueva York |
| Sector: Banca y Finanzas |
García Sayán Abogados asesoró a las empresas auditoras peruanas asociadas a Ernst &
Young, PriceWaterhouseCoopers, Deloitte & Touche, KPMG y BDO para que puedan obtener
la ampliación de su registro en la Public Company Accounting Oversight Board ("PCAOB")
que lleva el Security and Exchange Commission (SEC) en Nueva York, en el marco de la Ley
Sarbanes Oxley de 2002. |
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| SOLFÍN S.A. SAB |
| Sector: Fusiones y Adquisiciones |
García Sayán Abogados asesoró a los vendedores en la venta del 67% de las acciones de
SOLFÍN al Banco Nacional de Bolivia, que actuó a través de su casa de bolsa BNB Valores S.A.
Agencia de Bolsa. Las partes convinieron en mantener confidencial el precio de la operación. |
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| THE CARLYLE GROUP |
| Sector: Fusiones y Adquisiciones |
García Sayán Abogados asesoró a Carlyle en la adquisición de nuevas acciones y warrants
que otorgan opciones para suscribir nuevas acciones de CFG, una corporación pesquera
china con acciones listadas en la bolsa de Singapur (SGX: B0Z.SI), por un monto total de US$
190.000.000. Como resultado de la operación y, ante el ejercicio de las referidas opciones,
Carlyle, a través de sus afiliadas, completaría una participación total del 13.62% en CFG. La
transacción fue anunciada por CFG el 29 de junio de 2010.
García Sayán Abogados actuó como asesor legal de Carlyle en el proceso de auditoría legal a
las subsidiarias de CFG en el Perú, CFG Investment S.A.C., Epesca Pisco S.A.C., Sustainable
Pelagic Fishery S.A.C. y Sustainable Fishing Resources S.A.C. así como a absolver consultas
relacionadas al régimen legal pesquero peruano. |
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| VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A. |
| Sector: Fusiones y Adquisiciones |
García Sayán Abogados asesoró a Volcan en la venta de un porcentaje de sus propias acciones
por un valor que excede los US$ 400,000,000.00 a través de la Bolsa de Valores de Lima. |
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| CORPORACIÓN FINANCIERA DE INVERSIONES S.A. |
| Sector: Fusiones y Adquisiciones |
| García Sayán Abogados asesoró a empresa Corporación Financiera en la venta de sus acciones en Empresa Eléctrica de Piura S.A. (EEPSA) y Cabo Blanco. En este proceso, ENDESA debía formular una oferta pública de acciones para adquirir las acciones de los accionistas minoritarios de EEPSA. Después de varios meses de negociaciones, ENDESA convino en lanzar la OPA y además adquirir la participación accionaria que Corporación Financiera tenía en Cabo Blanco, también accionista minoritario de ENDESA. |
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